Annuaire des conseillers patrimoniaux
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Peeters Patrimoine
Gestionnaire de patrimoine
Votre conseiller en gestion de patrimoine à Lyon Peeters Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine et courtage à Lyon. Enregistré auprès de l'ORIAS sous le n°24004325, le cabinet accompagne ses clients dans l'optimisation et la protection de leur patrimoine. Domaines d'expertise Peeters Patrimoine intervient en tant que : Conseil en investissements financiers (assurance-vie, per, scpi, private equity, marchés financiers) Courtage en assurances (prévoyance, protection du patrimoine, assurance emprunteur) Courtage en opérations bancaires (crédit immobilier, regroupement de crédits, financement professionnel) Accompagnement personnalisé Le cabinet propose un accompagnement sur mesure pour répondre aux problématiques patrimoniales de chaque client : Bilan patrimonial : analyse complète de la situation financière, fiscale et familiale Stratégie d'investissement : allocation d'actifs adaptée au profil de risque et aux objectifs Optimisation fiscale : réduction d'impôt via les dispositifs en vigueur (Pinel, Malraux, FCPI/FIP, PER) Préparation de la retraite : constitution de revenus complémentaires et sécurisation du patrimoine Transmission : anticipation et optimisation de la succession Informations pratiques Le cabinet bénéficie d'une note Google de 5.0/5 (7 avis), témoignant de la satisfaction de sa clientèle. Statuts réglementaires : Conseiller en Investissements Financiers, Courtier en Assurances, Courtier en Opérations de Banque et Services de Paiement . SIREN : 927847616.
Cabinet BRISSET Swisslife
Courtier en assurance
L'agence Brisset est spécialisée dans les assurances santé et prévoyance, incluant la protection des revenus, la vie, la retraite, l'assurance emprunteur, ainsi que les produits bancaires et les dommages aux biens, tant pour les professionnels indépendants que pour les entreprises. Le soutien d'une compagnie de renom, SwissLife, que nous représentons en tant qu'agent général depuis 1987, nous permet d'apporter à notre clientèle toute l'expertise requise en matière de conseils et de produits pour l'orientation de ses placements. L'image de marque de notre compagnie constitue un gage de confiance et de sérieux important. Depuis 2004, nous avons fait évoluer l'organisation de notre agence en utilisant des outils modernes tels que le CRM et Internet, afin d'apporter une meilleure réactivité et une plus grande rapidité de réponse. La loi de sécurisation nous a également permis de prendre un virage important vers l'assurance collective en entreprise. Nous avons conclu des accords avec des chambres ou syndicats professionnels afin d'apporter des solutions pertinentes, conformes au minimum aux obligations réglementaires. Nous apportons nos conseils dans la procédure de mise en place de vos contrats, souvent en collaboration avec les professionnels qui vous entourent, notamment les experts-comptables. Notre particularité est de proposer un suivi individualisé, assuré par le même professionnel spécialisé au sein de notre agence. En effet, comme le rappelle AGEA (Organisation professionnelle des agents généraux d'assurance) : "On assure mieux quand on connaît mieux".
1.2.3. ASSURANCES
Courtier en assurance
1.2.3. ASSURANCES® est une marque déposée à l’I.N.P.I. La société 123 ASSURANCES est un courtier spécialiste de l'assurance en ligne depuis plus de 20 ans. 123 Assurances vous permet, via son site internet www.123assurances.fr, de trouver la meilleure assurance destinée aux investisseurs et aux syndics de copropriété. Sur www.123assurances.fr, vous trouverez un comparatif d'assurance de prêt immobilier vous permettant d'être mieux assuré et de bénéficier d'un contrat d'assurance emprunteur moins cher. Depuis janvier 2018, vous pouvez désormais résilier votre assurance de prêt souscrite auprès de votre banque et économiser en moyenne 16 000 € sur votre assurance emprunteur via notre plateforme. Vous trouverez également sur www.123assurances.fr une assurance loyers impayés parmi les moins chères et les plus complètes du marché. En effet, notre assurance loyer impayé est à seulement 2 %. Elle est proposée sans franchise, sans délai d'attente et sans limitation quant à la durée d'indemnisation. Pour une assurance bailleur vous permettant de sécuriser les revenus de votre maison ou de votre appartement, 123 Assurances s'impose comme le spécialiste de l'assurance loyer impayé de qualité sur internet. Enfin, vous trouverez sur www.123assurances.fr une assurance syndic bénévole compétitive via notre comparateur d'assurance pour syndicat des copropriétaires. Spécialiste numéro 1 en assurance syndic depuis plus de 20 ans, notre site vous permet d'obtenir un comparatif immédiat et sans engagement pour économiser jusqu'à 50 % sur votre assurance syndic d'immeuble.
ENERFIP
Plateforme de crowdfunding
Enerfip est une plateforme d'investissement participatif dédiée aux projets d'énergies renouvelables, régulée par l'Autorité des Marchés Financiers et agréée Conseiller en Investissements Participatifs et Intermédiaire en Financement Participatif. La plateforme propose aux citoyens de devenir acteurs de la transition énergétique en investissant avantageusement, dès 10 € et sans frais, une partie de leur épargne dans les énergies solaires, éoliennes, hydroélectriques ou la biomasse. Ce circuit court appliqué à l'épargne permet à l'ensemble des citoyens de soutenir concrètement et directement les projets d'énergies renouvelables de leur choix, implantés en France, sélectionnés par Enerfip et portés par des sociétés reconnues du secteur. Sur Enerfip.fr, épargner et s'impliquer pour la transition énergétique en finançant l'économie réelle est simple, rapide, performant, transparent et sécurisé. Grâce à son équipe d'experts en énergies renouvelables, Enerfip sélectionne les projets les plus fiables. L'ensemble des documents techniques, financiers, juridiques et administratifs sont disponibles librement et en toute transparence sur la plateforme pour que les citoyens puissent vérifier les éléments s'ils le souhaitent. Les taux d'intérêt ou retours sur investissement proposés sur Enerfip varient entre 5 % et 7 % par an en moyenne. Ils sont supérieurs à ceux des produits d'épargne classiques et les épargnants ne supportent aucun frais. Porté par des sociétés de renom, le financement participatif dans les énergies renouvelables comporte un risque maîtrisé lié aux fondamentaux du secteur. Il s'agit d'investir dans un actif de production d'électricité. Il existe cependant des risques liés au développement et à la construction. Enerfip ne sélectionne que les projets assurés contre les risques standards et impose systématiquement au porteur de projet la mise en place de solutions, comme une garantie maison-mère ou le séquestre du montant financé sur un compte bancaire bloqué, permettant de réduire les risques administratifs pour les investisseurs. Découvrez dès à présent Enerfip sur enerfip.fr.
Lysvie Patrimoine - Sylvie Bouiid
Conseiller en gestion de patrimoine
Votre conseiller en gestion de patrimoine à Cannes Fort de 1 à 5 ans d'expérience , Lysvie Patrimoine - Sylvie Bouiid est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine et courtage à Cannes. Enregistré auprès de l'ORIAS sous le n°25006445, le cabinet accompagne ses clients dans l'optimisation et la protection de leur patrimoine. Domaines d'expertise Lysvie Patrimoine - Sylvie Bouiid intervient en tant que : Conseil en investissements financiers (assurance-vie, PER, SCPI, private equity, marchés financiers) Courtage en assurances (prévoyance, protection du patrimoine, assurance emprunteur) Courtage en opérations bancaires (crédit immobilier, regroupement de crédits, financement professionnel) Accompagnement personnalisé Le cabinet propose un accompagnement sur mesure pour répondre aux problématiques patrimoniales de chaque client : Bilan patrimonial : analyse complète de la situation financière, fiscale et familiale Stratégie d'investissement : allocation d'actifs adaptée au profil de risque et aux objectifs Optimisation fiscale : réduction d'impôt via les dispositifs en vigueur (Pinel, Malraux, FCPI/FIP, PER) Préparation de la retraite : constitution de revenus complémentaires et sécurisation du patrimoine Transmission : anticipation et optimisation de la succession Informations pratiques Le cabinet bénéficie d'une note Google de 5,0/5 (17 avis), témoignant de la satisfaction de sa clientèle. Statuts réglementaires : Conseiller en Investissements Financiers, Courtier en Assurances, Courtier en Opérations de Banque et Services de Paiement . SIREN : 988670840.
THESAURUS
Gestionnaire de patrimoine
Stratèges en patrimoine, telle est la baseline de notre logo, en parfaite cohérence avec nos valeurs : être stratège, c’est choisir la meilleure voie pour notre client au regard de ses objectifs et de ses contraintes. C’est notre raison d’être depuis plus de 20 ans maintenant : apporter à nos clients les meilleures solutions pour leur patrimoine et leur situation personnelle, dans le cadre d’une relation construite sur le long terme qui met l’humain au cœur de tout. Pas de vraie stratégie sans indépendance : notre capital social est exclusivement détenu en interne. Aucune banque, assureur, promoteur ni fonds d’investissement n’y est présent. C’est la garantie pour nos clients d’un conseil de qualité, libre de toute pression commerciale. Réduire votre impôt sur le revenu, optimiser votre patrimoine, placer judicieusement votre argent, investir dans l’immobilier mais aussi préparer votre retraite ou anticiper la cession de votre entreprise sont autant de projets sur lesquels nous accompagnons nos clients par une méthodologie exclusive et éprouvée depuis 20 ans : l’approche patrimoniale globale. Notre offre de services s'organise autour de trois activités : L’ingénierie patrimoniale. La sélection et la mise en œuvre d’investissements immobiliers et de placements financiers. Le suivi patrimonial, au travers d’un service dédié et unique qui accompagne le client au fil des années qui suivent son investissement immobilier. THESAURUS, c’est enfin une équipe de 12 conseillers patrimoniaux partout en France qui s’appuient sur 15 spécialistes au siège social d'Aix-en-Provence : fiscalistes, financiers, experts immobiliers, diplômés notaires, etc. Ensemble, ils apportent à chacun de nos clients des réponses complètes, précises et fiables.
ABI Immobilier
Agent immobilier
Abi Immobilier est une agence immobilière implantée depuis plus de 20 ans dans le 9ème arrondissement de Paris. Notre expérience dans la location, la vente et la gestion locative de biens immobiliers sur Paris et la région parisienne vous garantit des prestations de qualité. Vous souhaitez mettre en location un appartement et vous libérer de la gestion locative ? Nos experts se chargent de trouver pour vous un locataire fiable et assurent la complète gestion de votre appartement : entretien, réparations, versement des loyers, états des lieux, règlement des litiges... Nous nous chargeons de la gestion locative de biens vacants ou déjà occupés. Dans le cas où le logement n’a encore jamais été loué, Abi Immobilier se charge de la commercialisation du bien et de la sélection de vos nouveaux locataires. En passant par un professionnel de l’immobilier, vous pouvez avoir l’assurance d’une bonne gestion de votre patrimoine et d'une parfaite maîtrise du domaine. De plus, nous mettons à votre disposition toute une gamme de services négociés auprès de nos partenaires et prestataires à des tarifs privilégiés. Nous vous assurons un accompagnement de qualité afin de vous libérer des formalités contraignantes et de sécuriser votre investissement. Visitez notre site internet www.location-meublee-abi.com pour y découvrir notre gamme de prestations, de la commercialisation à la gestion locative, nue ou meublée. Vous y trouverez également de nombreux conseils dédiés aux propriétaires d’appartements, notamment dans notre section FAQ. Si vous êtes à la recherche d’un appartement, notre site diffuse des annonces exclusives de biens à louer à Paris et en proche banlieue. Vous avez une recherche spécifique ? Nos experts se tiennent à votre disposition pour vous orienter et rechercher avec vous l’appartement de vos rêves.
Expertise et Optimisation Retraites (EOR)
Gestionnaire de patrimoine
EOR est un cabinet de conseil en droits et calculs retraite. Notre mission est d'optimiser votre dossier auprès des régimes par répartition, c'est-à-dire les retraites obligatoires auxquelles vous avez cotisé selon votre ou vos régimes d'affiliation au cours de votre carrière. Créée en 1997, la société Expertise et Optimisation Retraite réalise des bilans et calculs retraite pour le compte de ses clients, qu'ils soient particuliers, entreprises ou grands comptes, répartis dans le monde entier, dès lors que les salariés ont cotisé en France à un moment de leur carrière. La succession des réformes des retraites a rendu au fil du temps nos services et conseils de plus en plus utiles, voire indispensables dans certains cas : rachats avec dates de forclusion, validations gratuites, périodes à l'étranger, carrières longues, temps partiel, préretraite, etc. Service retraite clé en main, les consultants EOR sont également en mesure d'intervenir auprès des caisses de retraite pour consolider, compléter ou rectifier vos droits en fonction de votre carrière, effectuer les opérations administratives, puis liquider les pensions. Ne l'oubliez pas : la retraite est une partie du patrimoine puisqu'elle représente plusieurs centaines de milliers d'euros à percevoir. Il convient de ne pas la négliger car, d'une part, on ne la prend qu'une fois et, d'autre part, une petite erreur aura des conséquences financières importantes. Une erreur de 5 % sur une pension de 3 000 euros par mois représente un manque à gagner de 70 000 euros ou plus.
TFC Point Conseil
Gestionnaire de patrimoine
Le cœur de métier de TFC est de valoriser l’épargne de ses clients, que l’argent soit placé sur un contrat d’assurance vie, un contrat de capitalisation, un compte-titres, un PEA, un plan d’épargne d’entreprise ou un plan d’épargne retraite (PER). L’ensemble des avoirs gérés par l’intermédiaire du cabinet s’élève à 15 millions d’euros. Ce portefeuille est constitué de fonds complémentaires et non corrélés entre eux, gage de diversification du risque. Ces supports sont sélectionnés pour leur performance à long terme, leur résilience en temps de crise et l’excellence de leurs sociétés de gestion avec lesquelles TFC est en contact permanent. Le cabinet apporte aussi une expertise en matière de donation, succession et transmission de capitaux. Pour ces opérations, le cas échéant, TFC met en place des sociétés civiles immobilières ou de portefeuille, en synergie avec des avocats fiscalistes et experts-comptables. Enfin, TFC s'occupe d'optimiser les droits à la retraite de ses clients sous la forme de plans d'épargne retraite spécifiques ou d'études patrimoniales. Ces véritables outils décisionnels permettent d'explorer les possibilités du cumul emploi-retraite, la retraite progressive ou le report de la liquidation des droits. Les principaux partenaires de TFC sont Axa Wealth Services et Vie Plus pour l’assurance vie et la capitalisation, Axa Wealth Europe pour les contrats luxembourgeois, Eres Gestion pour l’épargne salariale, SwissLife pour l’épargne retraite, la Financière Desselligny pour la trésorerie d’entreprise et Cinémage pour les Soficas.
Activ Finance Conseils
Gestionnaire de patrimoine
Notre indépendance nous offre la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates en fonction des objectifs de nos clients. Notre expertise est transversale sur tous les domaines du patrimoine, afin de proposer un accompagnement pertinent et performant qui permet d'établir une relation de confiance se renforçant avec le temps. Nous vous proposons un accompagnement sur mesure car, au-delà de l'indispensable maîtrise des techniques liées à notre métier, nous sommes convaincus que la dimension humaine doit être au cœur de notre approche. C'est pourquoi, avec AFC, vous bénéficiez d'un interlocuteur unique pour l'ensemble de vos besoins patrimoniaux. Cette relation privilégiée nous permet de mieux vous connaître et de répondre de manière précise à vos attentes. Nous vous proposons des conseils en stratégie d'investissement : Financiers, en sélectionnant les meilleurs gérants. Immobiliers, où nous veillons à privilégier la qualité de signature et des produits de nos partenaires. Gestion de fortune, avec des opérations sur mesure. Notre approche privée consiste à identifier avec nos clients leurs besoins à travers une démarche structurée : Un bilan patrimonial met en lumière les objectifs patrimoniaux et permet de mieux connaître nos clients. Une étude personnalisée intègre les différentes pistes de réflexion sur le plan de la stratégie patrimoniale et d'investissements. Le contrat de suivi "A.F.C. Privilège" constitue un engagement contractuel dans la durée et précise la nature des prestations souhaitées par nos clients pour le suivi de leurs investissements dans le temps. Nous avons également une approche entrepreneuriale car votre entreprise fait partie de votre patrimoine. Nous vous accompagnons dans la gestion de la trésorerie, la prévoyance individuelle et la transmission familiale. A.F.C : la confiance créative. Nous disposons de toutes les habilitations et assurances nécessaires : carte immobilière, CIF (Conseiller en Investissements Financiers), courtier en assurance et courtier en opérations de banque.
CIMM IMMOBILIER
Agent immobilier
Arthur et Matthieu Topçu, résidents de Malakoff depuis 1987, sont vos agents commerciaux dédiés pour vos projets immobiliers à Malakoff, ses alentours et sur l'ensemble du territoire national. Garants du savoir-faire du Groupe Cimm Immobilier, fort de plus de 40 ans d'expérience dans le secteur, nous saurons répondre à toutes vos attentes. Nos compétences couvrent la vente ou l'achat dans le neuf comme dans l'ancien pour des maisons, appartements, immeubles, viagers, bureaux, entreprises ou commerces. Nous intervenons également en gestion locative ainsi que pour l'acquisition de terrains individuels ou collectifs. Faire appel aux services de vos agents Cimm, c'est vous garantir une force de proposition et une relation de confiance adaptées à vos besoins spécifiques. Que vous soyez acheteur ou vendeur, Arthur et Matthieu Topçu vous feront bénéficier de leur expérience professionnelle dans l'immobilier et vous offriront une prestation de qualité. Agent commercial Matthieu Topçu (EI)
R.C.CONSEIL ET FINANCE
Gestionnaire de patrimoine
Créé en 1990, notre cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine intervient prioritairement sur le département de la Gironde. Nous possédons le statut de Conseil en Investissement Financier (CIF), adhérent à la Chambre Nationale des Conseillers en Investissements Financiers (D0896) et membre de la Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers (11/896). À ce titre, nous réalisons des études patrimoniales, fiscales et financières en toute indépendance, moyennant des honoraires au titre de notre profession libérale. En complément, nous disposons de trois autres statuts nous permettant de commercialiser divers produits de manière indépendante. En tant qu'Agent Immobilier et membre de la Chambre Nationale des Conseils Experts en Immobilier Patrimonial, nous intervenons sur l'achat de biens à usage patrimonial (neuf ou ancien, SCPI, viagers), avec ou sans dispositifs fiscaux. Notre indépendance nous permet de proposer des biens issus de nombreux promoteurs et lotisseurs au même prix que ces derniers, ainsi que des biens provenant de particuliers. En qualité de Courtier en assurances indépendant, nous sommes spécialisés dans la protection et la gestion de patrimoine de la personne : retraite, prévoyance, placements, fiscalité et transmission. Nous ne couvrons généralement pas l'assurance des biens matériels. Nous sommes particulièrement experts en délégation d'assurance emprunteur, qu'il s'agisse de tarifications avantageuses ou de dossiers complexes (seniors, antécédents médicaux, risques professionnels ou sportifs). Nous conseillons également sur les conséquences fiscales et successorales en cas de sinistre, notamment pour les chefs d'entreprise et les indépendants. En tant que Courtier en crédit indépendant, membre de la Chambre Nationale des Conseils Intermédiaires en Opérations de Banque, nous gérons tous types de financements, à l'exception des prêts à la consommation. Cela inclut l'achat immobilier (résidence principale, secondaire, locatif, professionnel), la renégociation, la restructuration, les crédits spéciaux hors normes, les prêts viagers et les crédits aux entreprises. D'une manière générale, nous collaborons avec vos interlocuteurs habituels, tels que les notaires, avocats, experts-comptables ou banques. Toute intervention est systématiquement précédée d'une analyse complète de votre situation patrimoniale, fiscale et professionnelle. Des justificatifs, notamment d'identité, seront demandés conformément à la réglementation. Enfin, un devis vous sera présenté pour toute prestation faisant l'objet d'un règlement, et une lettre de mission détaillée sera établie avant le début de nos travaux.