Activ Finance Conseils

Notre indépendance nous offre la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates en fonction des objectifs de nos clients. Notre expertise est transversale sur tous les domaines du patrimoine, afin de proposer un accompagnement pertinent et performant qui permet d'établir une relation de confiance se renforçant avec le temps.

Nous vous proposons un accompagnement sur mesure car, au-delà de l'indispensable maîtrise des techniques liées à notre métier, nous sommes convaincus que la dimension humaine doit être au cœur de notre approche. C'est pourquoi, avec AFC, vous bénéficiez d'un interlocuteur unique pour l'ensemble de vos besoins patrimoniaux. Cette relation privilégiée nous permet de mieux vous connaître et de répondre de manière précise à vos attentes.

Nous vous proposons des conseils en stratégie d'investissement : Financiers, en sélectionnant les meilleurs gérants. Immobiliers, où nous veillons à privilégier la qualité de signature et des produits de nos partenaires. Gestion de fortune, avec des opérations sur mesure.

Notre approche privée consiste à identifier avec nos clients leurs besoins à travers une démarche structurée : Un bilan patrimonial met en lumière les objectifs patrimoniaux et permet de mieux connaître nos clients. Une étude personnalisée intègre les différentes pistes de réflexion sur le plan de la stratégie patrimoniale et d'investissements. Le contrat de suivi "A.F.C. Privilège" constitue un engagement contractuel dans la durée et précise la nature des prestations souhaitées par nos clients pour le suivi de leurs investissements dans le temps.

Nous avons également une approche entrepreneuriale car votre entreprise fait partie de votre patrimoine. Nous vous accompagnons dans la gestion de la trésorerie, la prévoyance individuelle et la transmission familiale.

A.F.C : la confiance créative.

Nous disposons de toutes les habilitations et assurances nécessaires : carte immobilière, CIF (Conseiller en Investissements Financiers), courtier en assurance et courtier en opérations de banque.