VIA La Plateforme Patrimoniale

PRÉSENTATION DU CABINET DE CONSEILLER PATRIMONIAL

Le cabinet VIA est composé d’experts issus du milieu notarial, juridique, financier, immobilier et assurantiel. Nous sommes 15 associés aux spécialités diverses et complémentaires, implantés notamment à Toulouse, Albi, Montauban, Cahors, Orléans, Strasbourg et Paris.

Notre métier est de vous conseiller et de vous proposer les solutions les plus pertinentes pour la création, le développement et la transmission de votre patrimoine.

En ce qui concerne nos domaines d’intervention, grâce aux compétences dont nous disposons notamment en interne, notre objectif est de vous apporter des conseils sur-mesure et personnalisés à votre situation en matière de placements financiers, immobilier, défiscalisation, prévoyance et retraite ou protection de la famille.

À ce titre, nous sommes : - CIF (Conseiller en Investissement Financier) agréé par l’AMF - Courtier en assurance - IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement) - Détenteur de la carte T (transaction immobilière)

À la différence d’une banque ou d’une compagnie d’assurance, nous sommes indépendants, ce qui nous permet de n’avoir qu’une préoccupation : défendre vos intérêts en toute liberté et à l’écart de toute contrainte ou obligation commerciale. Autre aspect de cette indépendance, nous pouvons vous proposer un très grand choix de solutions et de placements parmi de nombreuses compagnies d’assurances, banques et promoteurs différents.

PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE DE CONSEILLER PATRIMONIAL

En ce qui concerne notre mode d’intervention, nous avons opté pour la démarche qui nous paraît la plus cohérente :

Première étape : faire connaissance avec votre situation personnelle (vos objectifs, vos projets, vos préoccupations et contraintes) ainsi que votre situation patrimoniale. Nous analysons comment votre patrimoine est structuré et investi afin de vérifier s'il correspond bien à vos objectifs. Cette analyse globale nous donnera une vision d'ensemble de votre patrimoine et permettra de passer à la phase suivante.

Seconde étape : définir les solutions, les produits et les placements qui vous permettront de répondre au mieux à vos objectifs.

Vous bénéficiez ainsi d'un conseiller personnel et indépendant pour répondre à l’ensemble de vos questions patrimoniales et qui s’inscrit avec vous dans la durée.