VALEURS ET SENS

Votre conseiller en gestion de patrimoine à Arnas

Fort de 1 à 5 ans d'expérience, Valeurs et Sens est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine et courtage à Arnas. Enregistré auprès de l'ORIAS sous le n°7002085, le cabinet accompagne ses clients dans l'optimisation et la protection de leur patrimoine.

Domaines d'expertise

Valeurs et Sens intervient en tant que :

• Conseil en investissements financiers (assurance-vie, per, scpi, private equity, marchés financiers)
• Courtage en assurances (prévoyance, protection du patrimoine, assurance emprunteur)
• Courtage en opérations bancaires (crédit immobilier, regroupement de crédits, financement professionnel)

Accompagnement personnalisé

Le cabinet propose un accompagnement sur mesure pour répondre aux problématiques patrimoniales de chaque client :

• Bilan patrimonial : analyse complète de la situation financière, fiscale et familiale
• Stratégie d'investissement : allocation d'actifs adaptée au profil de risque et aux objectifs
• Optimisation fiscale : réduction d'impôt via les dispositifs en vigueur (Pinel, Malraux, FCPI/FIP, PER)
• Préparation de la retraite : constitution de revenus complémentaires et sécurisation du patrimoine
• Transmission : anticipation et optimisation de la succession

Informations pratiques

Le cabinet bénéficie d'une note Google de 4.1/5 (247 avis), témoignant de la satisfaction de sa clientèle.

Statuts réglementaires : Conseiller en Investissements Financiers, Courtier en Assurances, Courtier en Opérations de Banque et Services de Paiement.

SIREN : 440890119.