L'entreprise travaille sur l'ensemble du territoire français, territoires ultra-marins compris.
Notre clientèle est composée de petits épargnants qui souhaitent faire fructifier leur épargne hors des banques et des compagnies d'assurances qui n'offrent pas le service qu'ils attendent ni la possibilité de rendements sécurisés. Nous accompagnons également les jeunes ménages qui commencent à anticiper le financement des études de leurs enfants et leur retraite, ainsi que des personnes plus fortunées qui recherchent une alternative aux institutions classiques pour obtenir de la diversification, de la défiscalisation (impôt sur le revenu, impôt sur la fortune immobilière, plus-values immobilières et mobilières) et de la rentabilité à court, moyen et long terme.
Un conseiller patrimonial accrédité de l'entreprise, travaillant sous les réglementations de l'AMF et de l'ACPR, propose d'abord une étude du patrimoine existant afin d'en connaître les possibilités réelles.
Cette étape permet ensuite de découvrir les souhaits et aspirations des membres du foyer fiscal. En fonction de l’aversion plus ou moins grande au risque, nous proposons une mise à niveau du patrimoine et préconisons les modifications ainsi que les investissements qui correspondent à l'esprit et à la personnalité du foyer fiscal.
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