INVESTIR SUR MESURE

Je suis devenu Conseiller en Gestion de Patrimoine un peu par hasard. À l'âge de 27 ans, le Sous-Directeur de la Banque Barclays à Toulouse m'a proposé de rejoindre son équipe commerciale. Très vite, j'ai gravi les échelons jusqu'à devenir cadre et obtenir le titre de conseiller financier sénior, la progression de carrière au sein de l'établissement britannique se méritant aux résultats.

Je conseillais alors des placements de type assurance-vie. C'était le début de l'architecture ouverte : nous pouvions proposer les solutions d'autres sociétés de gestion telles que Fidelity, Axa ou Generali. Nous proposions également des placements immobiliers, directs ou indirects via des SCPI et OPCI. J'ai alors découvert en moi une réelle appétence pour l'immobilier patrimonial, offrant des rendements stables et des avantages fiscaux.

En 2008, j'ai décidé de rejoindre le groupe BPCE à Nice. Mon métier consistait à animer des conseillers bancaires et à rencontrer leurs clients afin de les orienter vers des placements immobiliers spécifiques : de Robien, Scellier, LMNP, Malraux, Monument Historique ou encore Déficit Foncier.

Après cinq ans de réussite au sein de ce groupe, j'ai choisi de m'installer à mon compte en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI). La société Investir sur Mesure est ainsi née le 12 avril 2012 à Golfe-Juan. Après avoir sélectionné les grands acteurs de la finance et de l'immobilier patrimonial, j'ai structuré une offre globale et différenciante.

Aujourd'hui, j'accompagne mes clients dans tous les domaines nécessaires à la valorisation de leur patrimoine : courtier en crédit immobilier (IOBSP), courtier en assurances, Conseil en Investissement Financier (CIF) et titulaire de la carte de transaction immobilière. Ces habilitations me permettent d'offrir un service complet et sur mesure.

J'ai depuis convaincu une centaine de familles sur la Côte d'Azur et en région parisienne. La meilleure récompense de mon travail demeure la recommandation, ce qui m'amène aujourd'hui à conseiller jusqu'à trois générations au sein d'une même famille. Ma réussite repose sur la confiance de mes clients, une écoute active et la qualité rigoureuse de mes partenaires. Investir sur Mesure poursuit son développement avec un back-office dédié et une équipe de consultants patrimoniaux présents sur toute la France.