INITIAL PARTNERS

Initial Partners est une SARL immatriculée à l'ORIAS sous le numéro 16001582, qui prône une approche globale et sur-mesure du patrimoine de ses clients haut de gamme. Notre expertise, exercée en toute indépendance, permet de répondre à leurs objectifs, contraintes, profils et horizons d'investissement grâce à des solutions personnalisées.

Nous veillons à accompagner nos clients dans la mise en œuvre et le suivi de leur stratégie sur la durée, afin de vérifier l'adéquation constante des solutions avec leur évolution patrimoniale. Nous les assistons également dans l'actualisation de leur allocation d'actifs, en privilégiant une réelle architecture ouverte. Nos partenaires sont sélectionnés avec rigueur parmi les leaders de la place pour leur solidité et leur réputation.

Notre mode de rémunération est totalement transparent pour nos clients. Le cabinet est dirigé par un ancien banquier privé, diplômé de l'enseignement supérieur, fort de 15 ans d'expérience dans la banque et la gestion de patrimoine, dont plus de 10 ans au sein de BNP Paribas Banque Privée. Il est associé à un ancien banquier, également diplômé de l'enseignement supérieur, ayant plus de 12 ans d'expérience comme chargé d'affaires entreprises puis banquier privé, ainsi que 5 ans en tant que conseiller patrimonial indépendant dédié aux chefs d'entreprise, dirigeants et professions libérales.

Nous intervenons et disposons des agréments nécessaires pour exercer les métiers de conseil en investissements financiers, d'intermédiaire en assurance, d'intermédiaire non-exclusif en opérations de banque et d'intermédiaire en transactions immobilières.