Elisabeth Conseil et Patrimoine

Un accompagnement personnalisé

Notre objectif est votre patrimoine, notre leitmotiv est votre satisfaction, et les moyens mis en œuvre vous apportent des solutions adaptées à vos besoins et à votre appétence au risque.

Nos domaines d'intervention

• Placements au sein des contrats d'assurance-vie
• Prévoyance du particulier ou du chef d'entreprise
• Conseil en investissements financiers, immobilier
• Retraite : analyse de carrière, correction des erreurs sur relevés, aide à la liquidation
• Succession : transmission du patrimoine sans rupture entre les membres de la famille

Un seul préalable est nécessaire : bien vous connaître. Cela passe par un bilan patrimonial complet, à l'issue duquel un panel de préconisations vous est présenté et expliqué.

Nous nous rencontrons régulièrement pour mesurer l'adéquation des résultats avec l'évolution de votre situation et vous proposer de nouvelles solutions si nécessaire.