CACP64 - CIPOLLA ASSOCIES CONSEIL EN PATRIMOINE 64

Ma vocation de conseiller en gestion de patrimoine est de vous délivrer un conseil, à l'instar d'un avocat, d'un notaire, d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes. Le CGP est en revanche le seul professionnel qui vous apportera une expertise transversale sur l’ensemble des domaines liés au patrimoine. Ce point est essentiel, de nombreux épargnants étant perdus dans l’organisation de leurs actifs.

Je suis indépendant et objectif dans mes conseils. Mon rôle de CGP est avant tout celui d'un chef d’entreprise. Par définition, je ne démissionnerai pas et mon intérêt est lié à la bonne santé financière de mes clients, puisque je suis rémunéré pour une part très substantielle de mon chiffre d’affaires sur les encours sous gestion de mon cabinet. J'ai donc tout à gagner à ce que mes clients soient satisfaits et que leurs actifs progressent.

Mon statut de chef d’entreprise induit également un investissement à long terme. Aujourd’hui, l’accent est mis sur les technologies financières numériques qui permettent de gagner en efficacité, notamment sur les tâches administratives, afin de permettre au conseiller de se consacrer davantage encore à sa réelle valeur ajoutée qu’est le conseil. Les conseillers en gestion de patrimoine sont historiquement des dénicheurs de talents et de vraies pépites.