Cabinet Conseils Laurence TANGUY

J'interviens auprès de mon réseau relationnel et par recommandation auprès de mes clients et futurs clients. Lors du premier rendez-vous, je me présente ainsi que les partenaires financiers et immobiliers avec lesquels je collabore, soit un panel de plus de 50 intervenants incluant des banques, des compagnies d'assurance, des promoteurs et des gestionnaires.

Je réalise un audit patrimonial qui me permet d'effectuer une analyse personnalisée, tout en travaillant sur les objectifs, les souhaits et les projets de mes clients. Je présente cette étude lors d'un second rendez-vous, qui se déroule au domicile de mes clients ou sur leur lieu professionnel pour les chefs d'entreprise, artisans, commerçants et professions libérales. Cette analyse met en lumière mes conseils et préconisations alignés avec vos objectifs.

Toute mise en place d'une solution patrimoniale fait l'objet d'un rendez-vous en présence des décisionnaires. Cette approche initiale est sans engagement pour le client et reste à titre gracieux. Pour toute étude plus approfondie, des honoraires peuvent être perçus, lesquels sont alors précisés dans une lettre de mission.

Par ailleurs, j'organise à la demande des réunions d'information, avec l'appui possible de partenaires, sur des thématiques clés telles que la préparation de la retraite et la maîtrise de l'âge de départ, l'optimisation du patrimoine, la constitution d'un patrimoine par l'économie d'impôts ou encore l'organisation de la succession et de la transmission.

J'accompagne également les entreprises pour la mise en place de solutions d'épargne salariale, notamment le PEE, le PERCO et l'Article 83.