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Gestionnaire de patrimoine
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Un cabinet d'étude patrimoniale
Cabinet de conseil patrimonial spécialisé dans l'étude patrimoniale professionnelle et privée, créé il y a 12 ans. Son dirigeant détient une forte expérience dans les domaines financier, juridique et fiscal.
Notre méthode
- Analyse globale et objective de l'ensemble de vos avoirs, sur leur mode de détention comme sur le plan fiscal
- Remise d'un rapport détaillé sur votre situation juridique, fiscale et financière actuelle
- Discussion approfondie sur vos objectifs pour élaborer les différentes possibilités de remaniement, partiel ou total, de votre patrimoine
Nous travaillons exclusivement à l'honoraire de résultat, ce qui vous permet de nous consulter sans prendre de risque financier.
Garanties professionnelles
En tant que membre de la CNCGP, nous bénéficions des assurances responsabilité civile professionnelle pour l'ensemble de nos interventions. Notre devise : vous accompagner dans le temps, ainsi que vos enfants.
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