Annuaire des conseillers patrimoniaux
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Peeters Patrimoine
Gestionnaire de patrimoine
Peeters Patrimoine est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP) basé en France. Spécialisé dans la gestion et l'optimisation du patrimoine des particuliers et des professionnels, ce cabinet se distingue par son approche personnalisée et son expertise approfondie dans divers domaines financiers. Le cabinet Peeters Patrimoine a été fondé par Edouard Binet, un professionnel expérimenté dans le secteur de la finance et de la gestion de patrimoine. Avec une solide formation académique et plusieurs années d'expérience, Edouard Binet a su créer un cabinet qui allie rigueur, expertise et proximité avec ses clients. Peeters Patrimoine offre une large gamme de services destinés à répondre aux besoins spécifiques de chaque client. Ces prestations incluent notamment le conseil en investissement par l'analyse des placements et le suivi des performances, ainsi que l'optimisation fiscale pour réduire l'impact fiscal via des dispositifs légaux. Le cabinet intervient également dans la gestion de portefeuille pour créer des solutions diversifiées adaptées au profil de risque de chaque client. L'accompagnement s'étend à la transmission de patrimoine via des conseils en succession et donation, ainsi qu'à la prévoyance et à la préparation de la retraite pour garantir une sécurité financière à long terme. La philosophie de Peeters Patrimoine est centrée sur le client. Chaque solution proposée est le fruit d’une analyse approfondie et personnalisée, prenant en compte les objectifs, la situation financière et les aspirations individuelles. Le cabinet valorise la transparence, l’intégrité et la confiance, assurant ainsi une relation de long terme avec ses clients. L'équipe de Peeters Patrimoine est composée de professionnels hautement qualifiés, possédant des certifications reconnues. Leurs compétences couvrent une vaste gamme de domaines incluant la finance, le droit, la fiscalité et l’immobilier. Cette expertise multidisciplinaire permet au cabinet de fournir des conseils holistiques et intégrés. Le cabinet s’engage à fournir un service de qualité en adéquation avec les standards les plus élevés du secteur. Peeters Patrimoine prône des valeurs d’éthique, de confidentialité et de respect des intérêts des clients, plaçant leur satisfaction et leur réussite au cœur de sa mission. Jouissant d’une excellente réputation, le cabinet s'appuie sur de nombreux témoignages de clients satisfaits qui soulignent la qualité des conseils, la réactivité de l'équipe et la pertinence des stratégies mises en place. Toujours en quête d’innovation, Peeters Patrimoine continue de développer ses services pour répondre aux évolutions du marché et aux besoins changeants de ses clients. Le cabinet envisage également de renforcer sa présence digitale pour offrir des solutions encore plus accessibles et interactives. Peeters Patrimoine se positionne comme un acteur de référence dans le domaine de la gestion de patrimoine. En choisissant ce cabinet, les clients bénéficient d’un accompagnement de qualité, adapté à leurs besoins spécifiques et visant à optimiser leur patrimoine de manière durable et efficace.
Cabinet BRISSET Swisslife
Courtier en assurance
L'agence Brisset est spécialisée dans les assurances santé et prévoyance, incluant la protection des revenus, la vie, la retraite, l'assurance emprunteur, ainsi que les produits bancaires et les dommages aux biens, tant pour les professionnels indépendants que pour les entreprises. Le soutien d'une compagnie de renom, SwissLife, que nous représentons en tant qu'agent général depuis 1987, nous permet d'apporter à notre clientèle toute l'expertise requise en matière de conseils et de produits pour l'orientation de ses placements. L'image de marque de notre compagnie constitue un gage de confiance et de sérieux important. Depuis 2004, nous avons fait évoluer l'organisation de notre agence en utilisant des outils modernes tels que le CRM et Internet, afin d'apporter une meilleure réactivité et une plus grande rapidité de réponse. La loi de sécurisation nous a également permis de prendre un virage important vers l'assurance collective en entreprise. Nous avons conclu des accords avec des chambres ou syndicats professionnels afin d'apporter des solutions pertinentes, conformes au minimum aux obligations réglementaires. Nous apportons nos conseils dans la procédure de mise en place de vos contrats, souvent en collaboration avec les professionnels qui vous entourent, notamment les experts-comptables. Notre particularité est de proposer un suivi individualisé, assuré par le même professionnel spécialisé au sein de notre agence. En effet, comme le rappelle AGEA (Organisation professionnelle des agents généraux d'assurance) : "On assure mieux quand on connaît mieux".
1.2.3. ASSURANCES
Courtier en assurance
1.2.3. ASSURANCES® est une marque déposée à l’I.N.P.I. La société 123 ASSURANCES est un courtier spécialiste de l'assurance en ligne depuis plus de 20 ans. 123 Assurances vous permet, via son site internet www.123assurances.fr, de trouver la meilleure assurance destinée aux investisseurs et aux syndics de copropriété. Sur www.123assurances.fr, vous trouverez un comparatif d'assurance de prêt immobilier vous permettant d'être mieux assuré et de bénéficier d'un contrat d'assurance emprunteur moins cher. Depuis janvier 2018, vous pouvez désormais résilier votre assurance de prêt souscrite auprès de votre banque et économiser en moyenne 16 000 € sur votre assurance emprunteur via notre plateforme. Vous trouverez également sur www.123assurances.fr une assurance loyers impayés parmi les moins chères et les plus complètes du marché. En effet, notre assurance loyer impayé est à seulement 2 %. Elle est proposée sans franchise, sans délai d'attente et sans limitation quant à la durée d'indemnisation. Pour une assurance bailleur vous permettant de sécuriser les revenus de votre maison ou de votre appartement, 123 Assurances s'impose comme le spécialiste de l'assurance loyer impayé de qualité sur internet. Enfin, vous trouverez sur www.123assurances.fr une assurance syndic bénévole compétitive via notre comparateur d'assurance pour syndicat des copropriétaires. Spécialiste numéro 1 en assurance syndic depuis plus de 20 ans, notre site vous permet d'obtenir un comparatif immédiat et sans engagement pour économiser jusqu'à 50 % sur votre assurance syndic d'immeuble.
ENERFIP
Plateforme de crowdfunding
Enerfip est une plateforme d'investissement participatif dédiée aux projets d'énergies renouvelables, régulée par l'Autorité des Marchés Financiers et agréée Conseiller en Investissements Participatifs et Intermédiaire en Financement Participatif. La plateforme propose aux citoyens de devenir acteurs de la transition énergétique en investissant avantageusement, dès 10 € et sans frais, une partie de leur épargne dans les énergies solaires, éoliennes, hydroélectriques ou la biomasse. Ce circuit court appliqué à l'épargne permet à l'ensemble des citoyens de soutenir concrètement et directement les projets d'énergies renouvelables de leur choix, implantés en France, sélectionnés par Enerfip et portés par des sociétés reconnues du secteur. Sur Enerfip.fr, épargner et s'impliquer pour la transition énergétique en finançant l'économie réelle est simple, rapide, performant, transparent et sécurisé. Grâce à son équipe d'experts en énergies renouvelables, Enerfip sélectionne les projets les plus fiables. L'ensemble des documents techniques, financiers, juridiques et administratifs sont disponibles librement et en toute transparence sur la plateforme pour que les citoyens puissent vérifier les éléments s'ils le souhaitent. Les taux d'intérêt ou retours sur investissement proposés sur Enerfip varient entre 5 % et 7 % par an en moyenne. Ils sont supérieurs à ceux des produits d'épargne classiques et les épargnants ne supportent aucun frais. Porté par des sociétés de renom, le financement participatif dans les énergies renouvelables comporte un risque maîtrisé lié aux fondamentaux du secteur. Il s'agit d'investir dans un actif de production d'électricité. Il existe cependant des risques liés au développement et à la construction. Enerfip ne sélectionne que les projets assurés contre les risques standards et impose systématiquement au porteur de projet la mise en place de solutions, comme une garantie maison-mère ou le séquestre du montant financé sur un compte bancaire bloqué, permettant de réduire les risques administratifs pour les investisseurs. Découvrez dès à présent Enerfip sur enerfip.fr.
ABI Immobilier
Agent immobilier
Abi Immobilier est une agence immobilière implantée depuis plus de 20 ans dans le 9ème arrondissement de Paris. Notre expérience dans la location, la vente et la gestion locative de biens immobiliers sur Paris et la région parisienne vous garantit des prestations de qualité. Vous souhaitez mettre en location un appartement et vous libérer de la gestion locative ? Nos experts se chargent de trouver pour vous un locataire fiable et assurent la complète gestion de votre appartement : entretien, réparations, versement des loyers, états des lieux, règlement des litiges... Nous nous chargeons de la gestion locative de biens vacants ou déjà occupés. Dans le cas où le logement n’a encore jamais été loué, Abi Immobilier se charge de la commercialisation du bien et de la sélection de vos nouveaux locataires. En passant par un professionnel de l’immobilier, vous pouvez avoir l’assurance d’une bonne gestion de votre patrimoine et d'une parfaite maîtrise du domaine. De plus, nous mettons à votre disposition toute une gamme de services négociés auprès de nos partenaires et prestataires à des tarifs privilégiés. Nous vous assurons un accompagnement de qualité afin de vous libérer des formalités contraignantes et de sécuriser votre investissement. Visitez notre site internet www.location-meublee-abi.com pour y découvrir notre gamme de prestations, de la commercialisation à la gestion locative, nue ou meublée. Vous y trouverez également de nombreux conseils dédiés aux propriétaires d’appartements, notamment dans notre section FAQ. Si vous êtes à la recherche d’un appartement, notre site diffuse des annonces exclusives de biens à louer à Paris et en proche banlieue. Vous avez une recherche spécifique ? Nos experts se tiennent à votre disposition pour vous orienter et rechercher avec vous l’appartement de vos rêves.
Expertise et Optimisation Retraites (EOR)
Gestionnaire de patrimoine
EOR est un cabinet de conseil en droits et calculs retraite. Notre mission est d'optimiser votre dossier auprès des régimes par répartition, c'est-à-dire les retraites obligatoires auxquelles vous avez cotisé selon votre ou vos régimes d'affiliation au cours de votre carrière. Créée en 1997, la société Expertise et Optimisation Retraite réalise des bilans et calculs retraite pour le compte de ses clients, qu'ils soient particuliers, entreprises ou grands comptes, répartis dans le monde entier, dès lors que les salariés ont cotisé en France à un moment de leur carrière. La succession des réformes des retraites a rendu au fil du temps nos services et conseils de plus en plus utiles, voire indispensables dans certains cas : rachats avec dates de forclusion, validations gratuites, périodes à l'étranger, carrières longues, temps partiel, préretraite, etc. Service retraite clé en main, les consultants EOR sont également en mesure d'intervenir auprès des caisses de retraite pour consolider, compléter ou rectifier vos droits en fonction de votre carrière, effectuer les opérations administratives, puis liquider les pensions. Ne l'oubliez pas : la retraite est une partie du patrimoine puisqu'elle représente plusieurs centaines de milliers d'euros à percevoir. Il convient de ne pas la négliger car, d'une part, on ne la prend qu'une fois et, d'autre part, une petite erreur aura des conséquences financières importantes. Une erreur de 5 % sur une pension de 3 000 euros par mois représente un manque à gagner de 70 000 euros ou plus.
TFC Point Conseil
Gestionnaire de patrimoine
Le cœur de métier de TFC est de valoriser l’épargne de ses clients, que l’argent soit placé sur un contrat d’assurance vie, un contrat de capitalisation, un compte-titres, un PEA, un plan d’épargne d’entreprise ou un plan d’épargne retraite (PER). L’ensemble des avoirs gérés par l’intermédiaire du cabinet s’élève à 15 millions d’euros. Ce portefeuille est constitué de fonds complémentaires et non corrélés entre eux, gage de diversification du risque. Ces supports sont sélectionnés pour leur performance à long terme, leur résilience en temps de crise et l’excellence de leurs sociétés de gestion avec lesquelles TFC est en contact permanent. Le cabinet apporte aussi une expertise en matière de donation, succession et transmission de capitaux. Pour ces opérations, le cas échéant, TFC met en place des sociétés civiles immobilières ou de portefeuille, en synergie avec des avocats fiscalistes et experts-comptables. Enfin, TFC s'occupe d'optimiser les droits à la retraite de ses clients sous la forme de plans d'épargne retraite spécifiques ou d'études patrimoniales. Ces véritables outils décisionnels permettent d'explorer les possibilités du cumul emploi-retraite, la retraite progressive ou le report de la liquidation des droits. Les principaux partenaires de TFC sont Axa Wealth Services et Vie Plus pour l’assurance vie et la capitalisation, Axa Wealth Europe pour les contrats luxembourgeois, Eres Gestion pour l’épargne salariale, SwissLife pour l’épargne retraite, la Financière Desselligny pour la trésorerie d’entreprise et Cinémage pour les Soficas.
Activ Finance Conseils
Gestionnaire de patrimoine
Notre indépendance nous offre la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates en fonction des objectifs de nos clients. Notre expertise est transversale sur tous les domaines du patrimoine, afin de proposer un accompagnement pertinent et performant qui permet d'établir une relation de confiance se renforçant avec le temps. Nous vous proposons un accompagnement sur mesure car, au-delà de l'indispensable maîtrise des techniques liées à notre métier, nous sommes convaincus que la dimension humaine doit être au cœur de notre approche. C'est pourquoi, avec AFC, vous bénéficiez d'un interlocuteur unique pour l'ensemble de vos besoins patrimoniaux. Cette relation privilégiée nous permet de mieux vous connaître et de répondre de manière précise à vos attentes. Nous vous proposons des conseils en stratégie d'investissement : Financiers, en sélectionnant les meilleurs gérants. Immobiliers, où nous veillons à privilégier la qualité de signature et des produits de nos partenaires. Gestion de fortune, avec des opérations sur mesure. Notre approche privée consiste à identifier avec nos clients leurs besoins à travers une démarche structurée : Un bilan patrimonial met en lumière les objectifs patrimoniaux et permet de mieux connaître nos clients. Une étude personnalisée intègre les différentes pistes de réflexion sur le plan de la stratégie patrimoniale et d'investissements. Le contrat de suivi "A.F.C. Privilège" constitue un engagement contractuel dans la durée et précise la nature des prestations souhaitées par nos clients pour le suivi de leurs investissements dans le temps. Nous avons également une approche entrepreneuriale car votre entreprise fait partie de votre patrimoine. Nous vous accompagnons dans la gestion de la trésorerie, la prévoyance individuelle et la transmission familiale. A.F.C : la confiance créative. Nous disposons de toutes les habilitations et assurances nécessaires : carte immobilière, CIF (Conseiller en Investissements Financiers), courtier en assurance et courtier en opérations de banque.
CIMM IMMOBILIER
Agent immobilier
Arthur et Matthieu Topçu, résidents de Malakoff depuis 1987, sont vos agents commerciaux dédiés pour vos projets immobiliers à Malakoff, ses alentours et sur l'ensemble du territoire national. Garants du savoir-faire du Groupe Cimm Immobilier, fort de plus de 40 ans d'expérience dans le secteur, nous saurons répondre à toutes vos attentes. Nos compétences couvrent la vente ou l'achat dans le neuf comme dans l'ancien pour des maisons, appartements, immeubles, viagers, bureaux, entreprises ou commerces. Nous intervenons également en gestion locative ainsi que pour l'acquisition de terrains individuels ou collectifs. Faire appel aux services de vos agents Cimm, c'est vous garantir une force de proposition et une relation de confiance adaptées à vos besoins spécifiques. Que vous soyez acheteur ou vendeur, Arthur et Matthieu Topçu vous feront bénéficier de leur expérience professionnelle dans l'immobilier et vous offriront une prestation de qualité. Agent commercial Matthieu Topçu (EI)
R.C.CONSEIL ET FINANCE
Gestionnaire de patrimoine
Créé en 1990, notre cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine intervient prioritairement sur le département de la Gironde. Nous possédons le statut de Conseil en Investissement Financier (CIF), adhérent à la Chambre Nationale des Conseillers en Investissements Financiers (D0896) et membre de la Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers (11/896). À ce titre, nous réalisons des études patrimoniales, fiscales et financières en toute indépendance, moyennant des honoraires au titre de notre profession libérale. En complément, nous disposons de trois autres statuts nous permettant de commercialiser divers produits de manière indépendante. En tant qu'Agent Immobilier et membre de la Chambre Nationale des Conseils Experts en Immobilier Patrimonial, nous intervenons sur l'achat de biens à usage patrimonial (neuf ou ancien, SCPI, viagers), avec ou sans dispositifs fiscaux. Notre indépendance nous permet de proposer des biens issus de nombreux promoteurs et lotisseurs au même prix que ces derniers, ainsi que des biens provenant de particuliers. En qualité de Courtier en assurances indépendant, nous sommes spécialisés dans la protection et la gestion de patrimoine de la personne : retraite, prévoyance, placements, fiscalité et transmission. Nous ne couvrons généralement pas l'assurance des biens matériels. Nous sommes particulièrement experts en délégation d'assurance emprunteur, qu'il s'agisse de tarifications avantageuses ou de dossiers complexes (seniors, antécédents médicaux, risques professionnels ou sportifs). Nous conseillons également sur les conséquences fiscales et successorales en cas de sinistre, notamment pour les chefs d'entreprise et les indépendants. En tant que Courtier en crédit indépendant, membre de la Chambre Nationale des Conseils Intermédiaires en Opérations de Banque, nous gérons tous types de financements, à l'exception des prêts à la consommation. Cela inclut l'achat immobilier (résidence principale, secondaire, locatif, professionnel), la renégociation, la restructuration, les crédits spéciaux hors normes, les prêts viagers et les crédits aux entreprises. D'une manière générale, nous collaborons avec vos interlocuteurs habituels, tels que les notaires, avocats, experts-comptables ou banques. Toute intervention est systématiquement précédée d'une analyse complète de votre situation patrimoniale, fiscale et professionnelle. Des justificatifs, notamment d'identité, seront demandés conformément à la réglementation. Enfin, un devis vous sera présenté pour toute prestation faisant l'objet d'un règlement, et une lettre de mission détaillée sera établie avant le début de nos travaux.
Astyrian Patrimoine
Gestionnaire de patrimoine
Cabinet à destination des chefs d'entreprise et des particuliers fortunés, Astyrian Patrimoine propose un positionnement haut de gamme avec une approche globale du patrimoine. Le cabinet associe ce positionnement à une architecture ouverte pour aller chercher les meilleures solutions du marché, ainsi qu'à des frais systématiquement les plus bas du marché. Notre analyse et notre expertise couvrent tous les aspects de votre patrimoine : épargne, retraite, transmission, défiscalisation, cessions, actifs financiers, immobilier, SCPI, recherche de financement, prévoyance et épargne salariale. Nous intervenons sur le patrimoine privé et professionnel, pour des actifs situés en France comme à l'étranger. Des ingénieurs patrimoniaux sont à votre service pour couvrir aussi bien les droits de mutation à titre gratuit (héritage, donation, transmission, testament, succession) que les droits de mutation à titre onéreux (vente, apport, cession, etc.). Notre service juridique traite en complément des sujets fiscaux tels que le mode de détention des actifs (holding, SCI, etc.), les modes de rémunération ou encore le droit et la fiscalité internationale. Au-delà de nos propres forces, vous pouvez compter sur un réseau d'experts (notaires et avocats spécialisés) et de partenaires (cellules d'ingénierie patrimoniale) en support pour trouver les solutions adaptées à vos besoins.
Liins - votre conseiller en création et optimisation de patrimoine.
Gestionnaire de patrimoine
Chez Liins, nous sommes avant tout centrés sur l'humain. Nous pensons que la relation humaine est le plus important dans notre métier. Notre priorité est de vous fournir le meilleur conseil et de vous orienter vers les solutions les mieux adaptées, le tout avec transparence et indépendance. Nous sommes une quarantaine de conseillers spécialisés ayant une vision commune de ce qu'est la gestion de patrimoine. Notre plus grande satisfaction est de savoir que nous vous avons aidé à réaliser vos projets, car l’accompagnement est l’une des clés de la réussite de votre investissement. Nous vous assurons une maîtrise parfaite de votre placement pour vous garantir une rentabilité pérenne. Il s'agit d'une relation dans la durée reposant sur la confiance et le partage pour une satisfaction optimale. Pourquoi faire appel à un conseiller patrimonial Liins ? Pour que votre futur ne devienne pas une préoccupation angoissante, les conseillers du cabinet Liins ne négligent aucun des fondements d’un investissement réussi. La mission de nos conseillers est d'analyser au mieux votre situation fiscale et financière et de vous proposer des solutions adaptées répondant à vos préoccupations. Indépendance : un conseil impartial dans les préconisations, les choix et les conseils. Qualité : une expertise reconnue par les plus grands acteurs du marché de l’immobilier et du placement. Sur-mesure : à chaque situation un conseil personnalisé en adéquation avec votre profil et vos projets. Confiance : 3400 projets concrétisés et 92% de nos clients prêts à nous recommander. Proximité : à Paris, Aix-en-Provence ou Toulouse, plus de 40 conseillers salariés de Liins sont à votre disposition.