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Après avoir réalisé un bilan patrimonial précis et avoir analysé vos attentes, nous vous proposons des solutions patrimoniales (défiscalisation, donations, testaments, rédaction de clauses bénéficiaires, mandats de protection future) et des solutions d'investissements adaptées à vos besoins :
- Assurance vie (de droit français ou de droit luxembourgeois)
- Contrats de capitalisation
- SCPI
- PEA et PEA PME
- Assurance vie à revenus garantis
- Fonds euro-croissance et euro-diversifiés
- Contrats Vie-génération
- Immobilier viager
- Produits de diversification
Nous vous accompagnons également dans vos démarches administratives (aide aux déclarations de revenus, ISF et revenus fonciers).
Aucun minimum d'investissement n'est requis.
Chaque conseiller s'engage à respecter une Charte de déontologie qui vous garantit notamment le secret professionnel, le maintien de ses connaissances au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire.
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