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EFFI Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé à Mably, en Auvergne-Rhône-Alpes, fondé en novembre 2020. Spécialisé dans l’accompagnement personnalisé de ses clients, le cabinet propose des services tels que le conseil en investissement financier, le courtage en assurance, ainsi que l’intermédiation en bourse. Son expertise s’étend également à la gestion de trésorerie, aidant ainsi ses clients, particuliers et entreprises, à optimiser et structurer leurs actifs pour maximiser leur rendement.
L’approche d’EFFI Patrimoine se distingue par sa transparence et son efficacité, tout en intégrant les nouvelles technologies pour offrir des solutions modernes et adaptées. Chaque client bénéficie d'une stratégie patrimoniale sur mesure, en fonction de ses besoins spécifiques et de ses objectifs financiers et fiscaux.
Grâce à cette approche unique, le cabinet s'efforce de fournir des solutions patrimoniales complètes et performantes, répondant aux défis complexes que ses clients peuvent rencontrer dans la gestion de leurs avoirs.
Cette approche individualisée et les solutions diversifiées proposées font d'EFFI Patrimoine un acteur clé dans l’accompagnement patrimonial.