Annuaire Professionnel
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Votre patrimoine est le fruit de votre histoire et donc l'humain est au coeur de notre métier.
Notre métier est composé de plusieurs spécialités :
- Assurance et produits annexes
- Immobilier
- Financement
Notre société propose des missions de gestion de patrimoine et du suivi patrimonial pour les personnes physiques.
Après un audit patrimonial (incluant le régime matrimonial et la composition de votre foyer, vos revenus, votre imposition) et en fonction de vos objectifs ; nous établissons une analyse de votre patrimoine et de votre fiscalité au travers d'un compte-rendu de mission.
Nous vous conseillons tant au niveau fiscal que juridique des investissements ou produits susceptibles de correspondre à cette analyse et à vos objectifs à moyens et longs termes.
Nous vous soumettons des préconisations sur les divers produits disponibles en fonction de vos besoins, de vos objectifs, de votre fiscalité et de vos disponibilités financières.
Notre pôle entreprise vous propose les stratégies à mettre en oeuvre (avec l'appui de vos conseillers habituels).
Nous répondons à toutes les problématiques du chef d'entreprise concernant les obligations sociales en matière de mutuelle et de prévoyance).
Nous proposons des solutions aux entreprises en matières :
- d'épargne collective (salariale) (participations aux bénéfices, intéressement, PEE, PERCO),
- de mutuelle (obligatoire depuis le 01/01/2016),
- d'article 83,
- de prévoyance,
- de loi Dutreil.
En matières financières :
- établissement de business plan,
- prêt et financement pour investissement et/ou rachat,
- restructuration capitalistique.
Le suivi régulier de ces préconisations, après la mise en place, est assuré suivant vos demandes sur le temps nécessaires à leurs dénouements par le Conseiller Patrimonial.