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Stratèges en patrimoine, telle est la baseline de notre logo, en parfaite cohérence avec nos valeurs : être stratège, c’est choisir la meilleure voie pour notre client, au regard de ses objectifs et de ses contraintes.
Et c’est notre raison d’être depuis plus de 20 ans maintenant : apporter à nos clients les meilleures solutions pour son patrimoine, dans sa situation personnelle, dans le cadre d’une relation construite sur le long terme, qui met l’homme au cœur de tout.
Pas de vraie stratégie sans indépendance : notre capital social est exclusivement détenu en interne, aucune banque, assureur, promoteur ni fonds d’investissement n’y sont présent ; c’est la garantie pour nos clients d’un conseil de qualité, libre de toute pression commerciale.
Réduire votre impôt sur le revenu, optimiser votre ISF, placer judicieusement votre argent, investir dans l’immobilier mais aussi préparer votre retraite, anticiper la cession de votre entreprise, … autant de projets sur lesquels nous accompagnons nos clients par une méthodologie exclusive et éprouvée depuis 20 ans : l’approche patrimoniale globale.
Notre offre de services s'organise autour de trois activités :
- L’ingénierie patrimoniale
- La sélection et la mise en œuvre d’investissements immobiliers et de placements financiers
- Le suivi patrimonial, au travers d’un service dédié, unique qui accompagne au fil des années qui suivent son investissement immobilier.
THESAURUS, c’est enfin une équipe de 12 conseillers patrimoniaux partout en France qui s’appuient sur 15 spécialistes au siège social d'Aix-en-Provence : fiscalistes, financiers, experts immobiliers, diplômés notaires, … pour apporter à chacun de nos clients des réponses complètes, précises et fiables.