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L'entreprise travaille sur l'ensemble du territoire français, territoires ultra marins compris. Notre clientèle est composé de petits épargnants qui souhaitent faire fructifier leur épargne or des banques et des compagnies d'assurances qui n'offrent pas le service qu'ils attendent ni la possibilité de rendements dans la sécurité, les jeunes ménages qui commencent à penser aux études de leurs enfants et à leurs retraites et personnes plus fortunés qui n'ont plus confiance aux banques ou aux compagnies d'assurances pour leur apporter de la diversification, de la défiscalisation ( Impôts sur les revenus, impôt sur la fortune, plus-values immobilières, plus-values mobilières.......) et de la rentabilité à court, moyen et long terme.
Un conseiller patrimonial accrédité
L'entreprise qui travaille sous les réglementation de l'AMF et de l'ACPR, propose d'abord une étude du patrimoine existant afin de connaitre les possibilités réelles . Elle propose ensuite de découvrir les souhaits et aspirations des membres du foyer fiscal. En fonction de l’aversion plus ou moins grande au risque, nous proposons une mise à niveau du patrimoine et préconisons les modifications et les investissements qui correspondent à l'esprit et à la personnalité du foyer fiscal.