Annuaire Professionnel
Si ces consignes (pas de Duplicate Content et texte de plus 1000 caractères) ne sont pas respectées, votre soumission sera immédiatement refusée sans vous informer.
Une fiche de qualité fera monter votre propre site web dans les résultats de recherche Google. Prenez le temps pour réaliser une belle soumission dans ConseillerPatrimonial.fr
Présentation du cabinet de conseil patrimonial PATRIMOINES DE LOIRE
Le cabinet de gestion de patrimoine est une agence regroupant plusieurs conseillers spécialisés dans la gestion de portefeuille client. Leurs rôles consistent à orienter les clients sur le type de placement qu’il souhaite effectuer pour optimiser leur patrimoine.
Formation requise pour exercer le métier de conseiller patrimonial
Le conseiller en gestion de patrimoine pourra exercer sa profession sous certaines conditions :
Il doit être diplômé d’un diplôme d’État en Gestion de Patrimoine en bac +5 minimum.
De plus deux agréments sont nécessaires pour exercer la profession de conseiller en gestion de patrimoine :
Elles concernent le Conseil en Investissement Financier (CIF) et la Compétence Juridique Appropriée (CJA).
Ces 2 types d’accréditations donnent la possibilité aux professionnels d’exercer leurs métiers de conseiller en gestion de patrimoine et de donner des conseils financiers, juridiques, civils, fiscaux, notariaux.
Ces deux statuts permettent de garantir la protection des investisseurs concernant la gestion de leur portefeuille client.
Cependant d’autres statuts s’ajoutent à la profession d’un conseiller en gestion de patrimoine tels que celui d’un courtier en assurance sous réserve d’enregistrement à l’ORIAS, celui d’agent immobilier avec la carte Transaction (carte T) et celui de démarcheur en valeurs mobilières et en crédit.
Concernant son titre de CIF, il doit être inscrit sous le contrôle de l’Autorité des Marché Financiers (AMF).
Le conseiller patrimonial doit adhérer à une association professionnelle agrée par l’AMF, être assuré, et faire preuve de bonne foi.
Le conseiller patrimonial devra posséder toutes les compétences nécessaires pour mener à un bien sa profession dans la gestion de patrimoine.