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Créé en juillet 2018, Valeco Finance est la contraction de Valeurs et Conseils.
Après presque 10 ans en gestion de patrimoine, soit en cabinet indépendant, soit de l'autre côté de la barrière, en B to B dans une société de gestion, j'ai passé le pas de me mettre à mon compte pour pratiquer la gestion de patrimoine telle que je l'entends.
Pas de jargon imbuvable, pas de jugement, pas de conseils réservés à une élite.
Je veux rendre accessible la gestion de patrimoine à tous, car tout le monde a besoin d'avoir un niveau de conseil pointu en fonction de sa situation, même si l'on ne parle pas d'une grande fortune.
Mon travail est d'analyser l'existant sur les plans civil, matrimoniaux, épargne, fiscalité, retraite, prévoyance, transmission, tant sur les plans professionnel que personnel.
Pas de solution pré établie, que du sur-mesure !