Annuaire Professionnel
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Notre objectif est votre patrimoine, notre leitmotiv sera votre satisfaction, les moyens mis en œuvre vous apporteront une ou des solutions adaptées à vos besoins et à votre appétence au risque.
Cette qualité de service vous sera offerte dans les différents métiers de la gestion de patrimoine dans les domaines suivants :
- les placements au sein des contrats d'assurance vie,
- la prévoyance du particulier et/ou du chef d'entreprise,
- le conseil en investissements financiers,
- l'immobilier (achat, vente), dans une perspective de pérennisation de votre patrimoine en préalable à une démarche de défiscalisation,
- la retraite : où en êtes-vous de votre carrière et de vos perspectives de pensions, comment corriger les erreurs des relevés de carrière, aide à la liquidation, comment préparer/vous constituer votre patrimoine en fonction de cette perspective,
- la succession : tout mettre en œuvre pour que le patrimoine transmis ne soit pas synonyme de rupture entre les membres de la famille...
Un seul préalable : bien vous connaître afin de bien appréhender votre dossier. Cela demande de recourir immanquablement au bilan patrimonial passant en revue tous les aspects de votre situation patrimoniale.
A l'issue, un panel de préconisations et de solutions vous seront présentées et expliquées. Nous vous accompagnerons pour effectuer un choix dans les différentes solutions et atteindre ainsi vos objectifs.
Régulièrement, nous nous rencontrerons afin de mesurer l'adéquation des résultats avec l'évolution de votre situation, de votre patrimoine, de la situation économique, et d'éventuellement vous proposer de nouvelles solutions plus adaptées, tous aspects pris en compte.