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PRÉSENTATION DU CABINET DE CONSEILLER PATRIMONIAL
Le cabinet VIA est composé d’experts issus du milieu notarial, juridique, financier, immobilier et assurantiel. Nous sommes 15 associés aux spécialités diverses et complémentaires, implantés notamment à Toulouse, Albi, Montauban, Cahors, Orléans, Strasbourg... et Paris.
Notre métier est de vous conseiller et vous proposer les solutions les plus pertinentes pour la création, le développement et la transmission de votre patrimoine.
En ce qui concerne nos domaines d’intervention, grâce aux compétences dont nous disposons notamment en interne, notre objectif est de vous apporter des conseils sur-mesure et personnalisés à votre situation en matière de : Placements financiers / immobilier / défiscalisation / prévoyance et retraite / protection de la famille..
A ce titre, nous sommes :
-CIF (Conseiller en Investissement Financier) agréé par l’AMF,
-Courtier en assurance,
-IOBSP (Intermédiaire en Opération de Banque et Services de paiement),
-Détenteur de la carte T (transaction immobilière).
A la différence d’une banque ou d’une compagnie d’assurance, nous sommes indépendants ce qui nous permet de n’avoir qu’une préoccupation : défendre vos intérêts en toute liberté et à l’écart de toute contrainte ou obligation commerciale.
Autre aspect de cette indépendance, nous pouvons vous proposer un très grand choix de solutions et de produits/placements de compagnies d’assurance, banques, promoteurs .. différents.
PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE DE CONSEILLER PATRIMONIAL :
En ce qui concerne notre mode d’intervention, nous avons opté pour celle qui nous paraît le plus cohérent :
1ère étape : la première étape est de faire connaissance avec :
-votre situation personnelle (vos objectifs et vos projets, vos préoccupations et contraintes)
-et votre situation patrimoniale : comment votre patrimoine est structuré, investi, correspond t-il bien à vos objectifs et préoccupations.
Cette analyse globale nous donnera ainsi une vision d'ensemble de votre patrimoine et permettra de passer à la seconde étape :
2ème étape : définir les solutions et/ou les produits et placements qui vous permettront de répondre au mieux à vos objectifs.
Vous avez ainsi un conseiller personnel et indépendant pour répondre à l’ensemble de vos questions patrimoniales et qui s’inscrit avec vous dans le temps.