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Notre philosophie repose sur un service de qualité et de proximité proposé à des particuliers pour le conseil de la gestion de leur patrimoine. Nous sommes particulièrement attachés à proposer un accompagnement personnalisé dans la durée. Nous construisons dans le temps une relation de confiance avec nos clients, basée sur l’écoute, la confidentialité et l’impartialité.
Notre métier peut prendre la forme soit d’un accompagnement via des missions de conseil (exemple de prestations : bilan de retraite, assistance dans l’organisation et l’optimisation du patrimoine, accompagnement dans vos projets, protection de votre famille…) soit d’une sélection d’investissements (exemple de solutions d’investissement : assurance vie, épargne retraite, SCPI). Ces investissements sont sélectionnés selon un cahier des charges rigoureux. Nous ne sommes adossés à aucun établissement financier. Chaque prestation fait l’objet d’une lettre de mission préalable qui définit le cadre de notre mission.
Nos valeurs sont fortes et affirmées : nous sommes engagés depuis plusieurs années dans la promotion et la vulgarisation de l’investissement socialement responsable (ISR). Nous avons d’ailleurs rédigé un livre blanc sur l’ISR, il est consultable en libre accès sur notre site internet : www.baussantconseil.com Nous tenons également à adopter en interne une démarche responsable et constructive. L’ensemble des collaborateurs de Baussant Conseil partagent cet état d’esprit, et s’engagent à respecter les valeurs de la charte éthique que nous avons rédigée.