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Nous sommes membre de la CNCIF en tant que Conseil en Investissements Financiers et à ce titre avons toutes les qualifications requises et bénéficions de toutes les garanties légales . De plus nous sommes soumis à obligation de formation constante.
Dans tous les cas nous adoptons un protocole bien précis et rigoureux pour nous informer de l'identité,de l'environnement familial et personnel, du patrimoine, des revenus, de la fiscalité puis des besoins et souhaits des prospects. Nous demandons en plus tous les justificatifs qui nous semblent nécessaire et utiles pour valider cette analyse.
Ensuite nous sommes en mesure , EN TOUTE INDEPENDANCE,de proposer, PAR ECRIT,les solutions qui nous semblent les plus adaptées tant en terme de nature de solutions qu'en terme de marque si besoin est.
Nous avons les statuts (outre celui de Conseil en Investissement Financiers ) de:
- Courtier en assurances : prévoyance, placement, assurance vie, santé.... pour les personnes physiques quel que soit leur statut ( indépendants, professions libérales , commerçants, artisans, chef d'entreprises) et les personnes morales .
Intermédiaire en Opération de Banque: Nous traitons tous les crédits personnels ou professionnels à l'exclusion des crédits consommation.
Transaction sur Immeubles et Fonds de Commerce : Immobilier de placement sous toutes ses formes (incluant donc les problématiques fiscales) , les SCPI, l'immobilier à usage personnel mais dans ce cas seulement dans notre zone géographique.