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La Financière du Cèdre, cabinet de conseil en gestion de patrimoine depuis 1995, est située à Paris et à Caen.

Société familiale, nous accompagnons nos clients tout au long de leur vie patrimoniale : fiscalité, retraite et prévoyance, épargne, transmission, chef d'entreprise, aide à la déclaration de revenus, investissements immobiliers et financiers, assurance-vie, etc.

Notre métier :

• Vous connaitre
• Vous conseiller, vous informer
• Vous guider dans vos choix
• Vous accompagner dans le temps

Vous connaitre 

Nous prenons connaissance de votre situation personnelle, professionnelle et patrimoniale et déterminons ensemble vos objectifs.

Afin de répondre au mieux à vos objectifs patrimoniaux, nous effectuons une analyse patrimoniale globale. Ce bilan patrimonial met en avant les points forts et les points faibles de l'organisation patrimoniale sur les plans juridique, financier et fiscal. Nous analysons votre situation du régime matrimonial à l'impôt sur le revenu, en passant notamment par les rendements d'épargne, la capacité d'emprunt, les donations, etc.

Vous conseiller, vous informer 

Chacun des conseillers, formé tout au long de l'année en plus des diplômes obtenus, met un point d'honneur à ce que ses clients comprennent leur situation, leurs investissements, leurs impôts et puissent appréhender sereinement de futurs événements (retraite, décès, mariage, etc.). En effet, notre mission de conseil est d'abord de fournir à nos clients une information claire et détaillée sur l'analyse de leur patrimoine et des propositions d'organisation et d'investissement ainsi que sur notre fonctionnement en tant qu'entreprise.

Nous sélectionnons avec grande attention nos partenaires. Afin de répondre précisément aux différents objectifs de nos clients, nous rencontrons très régulièrement nos fournisseurs d'investissement, ainsi que de potentiels fournisseurs. Nous sommes très attentifs au sérieux de ces partenaires, de leur honorabilité, de leur santé financière et la pérennité de leurs supports d'investissement.

Ainsi, nous vous proposons des solutions totalement adaptées à votre situation tout en s'assurant de votre parfaite compréhension de cette nouvelle organisation patrimoniale.

Vous guider dans vos choix 

Vous demeurez décisionnaire. Nous sommes à vos côtés pour vous informer, vous guider dans le respect de votre sensibilité et de vos convictions.

Vous accompagner dans le temps 

A votre demande ou sur proposition de notre part, nous nous rencontrons régulièrement pour le suivi de vos investissements et la mise à jour de vos objectifs patrimoniaux.