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Domaine d'activité
Description complète de l'entreprise
Diplômé en gestion de patrimoine, nos partenariats dans les domaines de l'assurance, l'immobilier, la prévoyance, les finances nous permettent d'adapter à vos besoins la (les) meilleurs outils disponibles afin de créer, de faire fructifier votre patrimoine.
Nous avons pris l'engagement de respecter notre code de bonne conduite.
Un conseiller patrimonial au service des intérêts des clients
- Toujours agir dans l’intérêt du client.
- Engagement de justifier annuellement d’au moins 60 heures de formation continue sur 2 ans.
- Disposer de moyens nécessaires à l’exercice de ma profession.
- Conseiller avec transparence et une totale indépendance.
- Respecter le secret professionnel.
- Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige.
- Lutter contre le blanchiment d’argent et le terrorisme.
- Faire preuve de probité et d’intégrité professionnelle.
N'hésitez pas à contacter directement notre cabinet de conseiller patrimonial.