Annuaire Professionnel
Si ces consignes (pas de Duplicate Content et texte de plus 1000 caractères) ne sont pas respectées, votre soumission sera immédiatement refusée sans vous informer.
Une fiche de qualité fera monter votre propre site web dans les résultats de recherche Google. Prenez le temps pour réaliser une belle soumission dans ConseillerPatrimonial.fr
Le cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine a été crée en 1990 et est actif prioritairement sur le département de la GIRONDE.
1) Nous avons le statut de :Conseil en Investissement Financier ( CIF ) ,adhérent à la Chambre Nationale des Conseillers en Investissements financiers (D0896) et membre de la Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers (11/896).
A ce titre nous réalisons des études patrimoniales, fiscales, financières , patrimoniales en toute indépendance moyennant honoraires (profession libérale).
2) Nous avons également 3 autres statuts qui nous permettent de commercialiser en toute indépendance là aussi divers produits ( profession commerciale).
- A) Agent Immobilier (membre de la Chambre Nationale des Conseils Experts en Immobilier Patrimonial) intervenant surtout sur l'achat de biens à usage patrimonial et placements en fonction des préoccupation et situations personnelles de chacun (biens neufs ou ancien, avec ou sans application de lois fiscales particulières et également SCPI ,viagers...).
Notre totale indépendance nous permet de commercialiser des appartements ,maisons ,terrains , immeubles de nombreux promoteurs , lotisseurs et autres professionnels ( au même prix que ces professionnels) ou de proposer des biens venant de particuliers ( non professionnels ).
- B) Courtier en assurances Indépendant spécialisé sur l'être humain - retraite, prévoyance, placements ( y compris bancaires ), fiscalité, transmission...ce qui veut dire que nous n'intervenons généralement pas pour l'assurance des biens et objets.
Notre cabinet est particulièrement spécialisé dans la délégation d'assurance emprunteur qu'il s'agisse d'obtenir une tarification avantageuse ou d'obtenir une assurance dans des conditions particulières ( personnes âgées, antécédents médicaux, risque professionnel, pratique de sports à risque ou à titre professionnel , d'une manière générale toute demande spéciale ) et également prévoir les conséquences fiscales et successorales en cas de sinistre ( concerne essentiellement les chefs d'entreprises et indépendants. Nous pouvons intervenir à la mise en place du crédit ou bien postérieurement.
- C) Courtier en crédit Indépendants ( membre de la Chambre Nationale des Conseils Intermédiaires en Opérations de Banque ) nous intervenons pour tout crédit sauf prêts consommation.Nous intervenons pour : achat immobilier quel que soit la destination du bien ( résidence principale, secondaire, usage locatif, professionnel , commercial.... ) ,renégociation ,restructuration ,crédit spéciaux hors normes des banques classiques ,prêts viagers , crédits entreprises....
D'une manière générale nous pouvons intervenir ( dans notre domaine) en partenariat avec d'autre professionnels qui sont par ailleurs vos interlocuteurs privilégiés habituels tels que : Notaires, Avocats , Experts Comptable, Banques, confrères....
Dans tous les cas ,il sera préalablement à toute intervention ,réalisé une analyse complète de votre situation patrimoniale, fiscale, professionnelle et certains justificatifs peuvent être demandés ( dans tous les cas vous devrez justifier de votre identité ou de celle de l'entreprise ).
Un devis vous sera présenté préalablement dans les cas où vous auriez un règlement à prévoir et une lettre de mission détaillée devra être établie entre vous même et notre cabinet avant toute intervention..